การสร้างมูลค่าใหม่ของอุตสาหกรรมท่อทองแดง: จาก "การขยายปริมาณ" สู่ "ความก้าวหน้าด้านคุณภาพ" บริษัทจีนจะฝ่าฟันอุปสรรคด้านกำไรได้อย่างไร​

คำบรรยาย:ในขณะที่รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทท่อทองแดงที่จดทะเบียนยังคงเติบโต แต่กำไรหลักของบริษัทกลับลดลง เมื่อเผชิญกับการแข่งขันด้านกำลังการผลิตล้นเกินและการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน บริษัทชั้นนำกำลังมองหาความก้าวหน้าผ่านการเปลี่ยนแปลงระดับไฮเอนด์และก้าวไปสู่ระดับโลก

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของอุตสาหกรรม: การเติบโตของรายได้และผลกำไรลดลง เน้นย้ำถึงความท้าทายด้านโครงสร้าง​

ในปี 2024 ประเทศจีน ท่อทองแดง อุตสาหกรรมแสดงปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกัน: อุปทานโดยรวมเกินความต้องการ โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตขององค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางลดลงต่ำกว่า 60% แต่ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้น ข้อมูลเผยให้เห็นว่ากำลังการผลิตท่อทองแดงรวมของบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง ได้แก่ Hailiang Co., Ltd., Jintian Co., Ltd. และ Jingyi Co., Ltd. คิดเป็น 37% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายได้ของบริษัท Jintian Co., Ltd. จะเติบโต 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 แต่กำไรสุทธิหลักของบริษัทกลับลดลง 40.3% สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมยังคงขึ้นอยู่กับการขยายขนาด ในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการยังคงอ่อนแอลง

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่ลดลงอย่างรวดเร็วเป็นผลสะท้อนโดยตรงของการแข่งขันที่เป็นเนื้อเดียวกัน ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับ ท่อร่องด้านใน ลดลงจาก 9,000 หยวน/ตัน เหลือประมาณ 5,000 หยวน/ตัน ลดลงประมาณ 44% แม้ว่านโยบาย "เก่าแทนใหม่" และการเติบโตของการส่งออกได้ผลักดันอุปสงค์ แต่การบริโภคท่อทองแดงของเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 11.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 แต่การเติบโตของอุปสงค์นี้เน้นที่ช่วงกลางถึงล่างเป็นหลัก ซึ่งไม่สามารถบรรเทาสงครามราคาของอุตสาหกรรมได้

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทท่อทองแดงจดทะเบียน (ครึ่งปีแรกของปี 2567)

ความก้าวหน้าระดับสูง: จาก "การขยายปริมาณ" สู่ "การเปลี่ยนแปลงที่มีมูลค่าสูง"​

เมื่อต้องเผชิญกับการบีบอัดกำไร บริษัทชั้นนำจึงเปลี่ยนไปสู่ตลาดระดับไฮเอนด์ Hailiang Co., Ltd. เข้าซื้อธุรกิจท่อทองแดงชนิดพิเศษ KME ของเยอรมนี ได้รับการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคของยุโรป และประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ Airbus Jintian Co., Ltd. กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น วัสดุคอมโพสิตทองแดง-กราฟีน ซึ่งมีค่าการนำไฟฟ้าสูงเป็นพิเศษที่ 111% IACS ซึ่งทำลายการผูกขาดจากต่างประเทศในด้านสำคัญ ๆ

ตลาดระดับไฮเอนด์แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง อัตรากำไรสำหรับท่อทองแดงที่มีความแม่นยำสามารถเข้าถึง 25% -30% ซึ่งเกินกว่า 3% -5% สำหรับท่อทองแดงธรรมดา สาเหตุหลักมาจากผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ เช่น ท่อทองแดงผนังบางพิเศษ (ความหนาของผนัง ≤0.25 มม.)​ และโลหะผสมทองแดงที่ทนต่อการกัดกร่อน มีอุปสรรคทางเทคนิค โดยระยะเวลารอคอยสินค้าขยายไปถึง 12-18 เดือน ทำให้เกิดตลาดของผู้ขาย

ก้าวไปสู่ระดับโลก: การแก้ปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินในประเทศผ่านโครงร่างระดับโลก

เพื่อรับมือกับกำลังการผลิตล้นในประเทศ บริษัทท่อทองแดงของจีนจึงเร่งการขยายตัวไปทั่วโลก Hailiang Co., Ltd. และ Jinlong Co., Ltd. ได้ก่อตั้งฐานการผลิตในเวียดนามและไทย โดยผลผลิตรวมของฐานท่อทองแดงในต่างประเทศของบริษัททองแดงของจีนเพิ่มขึ้น 46.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2567 กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการค้าเท่านั้น แต่ยังใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านต้นทุนในท้องถิ่นด้วย ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ของ Wieland ในโปแลนด์ต่ำกว่าในเยอรมนีถึง 18%

ตลาดยุโรปได้กลายเป็นพื้นที่สำคัญในการเจาะเข้าสู่ภาคส่วนระดับไฮเอนด์ ด้วยการนำโมเดลการแปล "ส่งผู้บริหารชาวจีนเพียงคนเดียว" มาใช้ ทำให้บริษัทท่อทองแดงของจีนได้เพิ่มขีดความสามารถระดับพรีเมี่ยมของแบรนด์ในตลาดยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2024 ปริมาณการส่งออกท่อทองแดงของจีนอยู่ที่ 308,500 ตัน เพิ่มขึ้น 14.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี สร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี: การลงทุนด้าน R&D ปรับโฉมความสามารถในการแข่งขันหลัก​

ท่ามกลางผลกำไรโดยรวมของอุตสาหกรรมที่ลดลง บริษัทที่รักษาการลงทุนด้าน R&D ไว้ในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงการต้านทานความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง Botong New Material ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระ "วิธีการหล่อแบบต่อเนื่องแนวนอนแบบแยกออกซิเจนต่ำพิเศษ" ลดต้นทุนการผลิตลงเหลือหนึ่งในแปดของแบบเดิมในขณะที่เพิ่มผลผลิต 30 เท่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ช่วยให้บริษัทจีนสามารถแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติในตลาดระดับไฮเอนด์ได้

ภาคพลังงานใหม่ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของยานพาหนะพลังงานใหม่และแบตเตอรี่ลิเธียมได้กระตุ้นความต้องการวัสดุทองแดงระดับไฮเอนด์ ในปี 2024 ผลผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีนเพิ่มขึ้น 37.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งผลักดันความต้องการวัสดุทองแดงที่เกี่ยวข้องโดยตรง บริษัทต่างๆ เช่น Botong New Material ประสบความสำเร็จในการพัฒนาฟอยล์ทองแดงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมความแข็งแรงสูง 4.5 ไมครอน ซึ่งเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของแป้งชั้นนำ

รูปภาพ: การพัฒนาวัสดุทองแดงใหม่ๆ เช่น ฟอยล์ทองแดงบางเฉียบสำหรับแบตเตอรี่พลังงาน กำลังเปิดตลาดใหม่ที่มีการเติบโต

แนวโน้มในอนาคต: ระดับไฮเอนด์และโลกาภิวัตน์กลายเป็นเส้นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อมองไปข้างหน้า อุตสาหกรรมท่อทองแดงจะนำเสนอรูปแบบการพัฒนา "สองชั้น" ในด้านหนึ่ง การแข่งขันที่เป็นเนื้อเดียวกันในตลาดระดับกลางถึงล่างจะเข้มข้นขึ้น ค่าธรรมเนียมการดำเนินการอาจลดลงอย่างต่อเนื่อง และบริษัทที่ไม่มีข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีจะต้องเผชิญกับการถูกกำจัด ในทางกลับกัน ตลาดระดับไฮเอนด์จะรักษาการเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้วัสดุใหม่ เช่น ท่อทองแดงต้านเชื้อแบคทีเรียเคลือบนาโน และท่อทองแดงที่รักษาตัวเองได้ จะขยายพื้นที่ตลาดต่อไป

แนวทางนโยบายยังจะผลักดันให้เกิดการสับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอีกด้วย "แผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมทองแดง (พ.ศ. 2568-2570)" ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมกำลังการผลิตใหม่อย่างชัดเจน และแสดงรายการการใช้ทองแดงรีไซเคิลเป็นทิศทางเชิงกลยุทธ์ ซึ่งหมายความว่าบริษัทที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะได้รับโอกาสในการพัฒนามากขึ้น

การสร้างมูลค่าใหม่เป็นวิธีเดียวที่อุตสาหกรรมท่อทองแดงจะทะลุทะลวงไปได้

ที่ อุตสาหกรรมท่อทองแดง อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลง บริษัทที่พึ่งพาการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียวจะพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะอยู่รอดในมหาสมุทรสีแดงแห่งการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน ในอนาคต เฉพาะการบรรลุความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และรูปแบบระดับโลกเท่านั้นที่จะทำให้บริษัทต่างๆ เข้ามาในตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรงได้ ประสบการณ์การพัฒนาของบริษัทชั้นนำแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่าระดับไฮเอนด์และโลกาภิวัตน์เป็นหนทางเดียวสำหรับอุตสาหกรรมท่อทองแดงที่จะบรรลุการสร้างมูลค่าใหม่